Wealthbox → Microsoft Power BI
ETL com foco em IA de Wealthbox para Microsoft Power BI. Entidades governadas, sync incremental, tabelas de pouso tipadas.
Escopo deste pipeline
Datrise modela a sincronização de Wealthbox para Microsoft Power BI: captura incremental, chaves estáveis e tabelas de pouso tipadas.
CRM para assessores financeiros com clientes, famílias e fluxos de compliance. A Datrise captura entidades do Wealthbox como contacts, accounts, deals, activities, and lifecycle events, e entrega modelos normalizados e tipados para reporting em warehouse, atribuicao e fluxos de IA.
Pontas
Wealthbox: CRM para assessores financeiros com clientes, famílias e fluxos de compliance.
Microsoft Power BI: Business intelligence da Microsoft com datasets, relatórios e modelos semânticos.
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Acesso antecipado
Conecte Wealthbox ao Microsoft Power BI de forma simples
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