Clio → Holistics
ETL com foco em IA de Clio para Holistics. Entidades governadas, sync incremental, tabelas de pouso tipadas.
Escopo deste pipeline
Datrise modela a sincronização de Clio para Holistics: captura incremental, chaves estáveis e tabelas de pouso tipadas.
CRM jurídico para casos, clientes e fluxos de intake. A Datrise captura entidades do Clio como contacts, accounts, deals, activities, and lifecycle events, e entrega modelos normalizados e tipados para reporting em warehouse, atribuicao e fluxos de IA.
Pontas
Clio: CRM jurídico para casos, clientes e fluxos de intake.
Holistics: BI self-service com camadas de modelagem e entrega programada de relatórios.
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Acesso antecipado
Conecte Clio ao Holistics de forma simples
Evite scripts frágeis e exportações manuais. Entre na lista de espera para receber onboarding guiado, mapeamento assistido por IA e sync incremental confiável para esta integração.